5日，离岸人民币兑美元最高达7.19，为上一年11月以来初次，近八个月累计涨幅挨近2300点！

  1. 汇兑收益开释：国内航司遍及持有很多美元债款（如我国国航美元负债占比70%），人民币每增值1%，航司汇兑收益可增厚净利润约5-8亿元。以南边航空为例，其90%的外债为美元负债，2025年1月单月汇兑收益已超10亿元。

  2. 燃油本钱下降：航油本钱占总本钱约30%，人民币增值直接下降进口航油价格。2025年4月新加坡航油价格同比下降12%，叠加汇率要素，航司燃油本钱同比降幅达15%。

  1. 原材料本钱占比高：木浆占造纸本钱的60%-70%，2023年我国木浆进口依赖度达65%，大多数来历于巴西（31%）、加拿大（14%）等。人民币增值1%，吨浆本钱下降约50元，对应职业毛利率提高0.8个百分点。

  2. 供需格式改进：2025年国内新增阔叶浆产能500万吨，叠加汇率利好，纸企议价才能增强。白卡纸、双胶纸等种类价格已同比上涨8%。

  “正在评价”这四个字的份量，这儿就不再多说了，现在何谈已然显现活跃向好的改动。

  此前由于老美关税方针，全球股市进入至暗时间，但现在挨近1个月，全球股市根本均已修正此前失地。

  AI芯片：国产代替加快，受美国芯片约束方针影响，国产AI芯片需求激增。重点企业包含寒武纪（云端/边际端AI芯片）、海光信息（CPU/DCU芯片）和景嘉微（GPU）。

  服务器与数据中心：AI算力需求迸发，浪潮信息、中科曙光等全球服务器龙头获益于国产代替方针，订单持续增加。

  光模块与衔接技能：中际旭创（全球光模块龙头）、华丰科技（高速铜缆）获益于数据中心带宽晋级和短距离传输本钱优化。

  智能驾驭与车路协同：四维图新（高精度地图）、德赛西威（智能驾驭体系）获益于大模型上车和车路云协同方针。

  医疗与金融：科大讯飞（医疗AI确诊）、同花顺（AI投顾）在笔直范畴完成技能打破与场景交融。

  工业与安防：创别致智（AI+制作）、海康威视（智能安防）经过AI技能提高职业功率。

  液冷技能：英维克、高澜股份处理高密度算力散热需求，浸透率估计从15%增至40%。

  多模态与生成式AI：拓尔思（语义智能）、昆仑万维（多模态AI）推进AIGC在内容出产、游戏等范畴的使用。

  5月AI有好几个催化信息，一个是DeepSeek预备发布R3新模型，一个是华为GPU正式供货，助力国产算力！

  特斯拉Optimus量产在即：2025年计划出产5000台，零部件订单已掩盖1.2万台产能，带动行星滚柱丝杠（秦川机床）、空心杯电机（鸣志电器）等核心部件需求。

  国产代替加快：华为联合乐聚机器人发布具身智能计划，绿的谐波（谐波减速器市占率25%）、双环传动（RV减速器国产代替率超30%）等企业进入供应链。

  方针支撑：工信部《人形机器人立异开展辅导定见》清晰2025年完成批量出产，广东省建立千亿级工业基金，杭州、重庆等地出台专项方针。

  秦川机床：国内仅有完成行星滚柱丝杠量产的企业，产品精度达C3级，适配Optimus关节，2025年订单同比增加200%。

  绿的谐波：谐波减速器国内市占率榜首，新一代产品寿数提高至2万小时，深度绑定优必选、达闼科技。

  柯力传感：六维力矩传感器精度达±0.3%FS，本钱较进口产品低40%，在轿车工厂打磨场景浸透率超15%。

  奥比中光：3D视觉计划适配人形机器人环境感知，与优必选协作的Walker S1已完成毫米级定位。

  优必选：港股“人形机器人榜首股”，与春风柳汽签定20台Walker S1收购合同，2025年计划交给1000台，远期毛利率有望打破40%。

  拓斯达：与华为协作开发根据欧拉体系的运动操控渠道，在3C职业柔性制作场景订单增加120%。

  新能源轿车产线自动化：锂电池装配线%，先导智能（锂电设备龙头）、埃斯顿（焊接机器人市占率12%）获益于产线C职业柔性制作：华为推进多种类小批量出产，节卡机器人（协作机器人市占率榜首）、越疆（桌面协作机器人出货量全球第二）供给高性价比处理计划。

  双环传动：RV减速器国产代替率超30%，适配发那科、安川等世界大品牌，2025年Q1营收同比增加38%。

  环动科技：摆线针轮减速器国内市占率榜首，产品寿数达2万小时，在轿车焊装范畴浸透率超20%。

  禾川科技：步进电机市占率第二，2025年推出集成AI算法的操控器，适配新能源轿车产线。

  埃斯顿：工业机器人整机市占率国内前三，在光伏、锂电范畴市占率超15%，2025年Q1净利润同比增加63%。

  手术导航：天智航（骨科手术机器人市占率超70%）的“天玑2.0”经过FDA认证，在北美医院浸透率超15%。

  恢复外骨骼：傅利叶智能（下肢外骨骼全球市占率第三）的产品进入医保目录，2025年订单增加150%。

  仓储物流：极智嘉（AMR市占率全球榜首）的“黑灯库房”计划在京东、菜鸟使用，2025年营收增加120%。

  防爆巡检：亿嘉和（电力巡检机器人市占率榜首）的产品在国家电网布置超1000台，2025年净利润估计会增加30%。

  来历：【星沙融媒】2025年长沙县高考榜首批选取通知书已送达！吴承俊、雷司源、陶一轩一起收到空军航空大学的选取通知书！本文来自【星沙融媒】，仅代表作者观念。全国党媒信息公共渠道供给信息发布传达服务。

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